Jeeten CARREAU

Conseil en ingénierie patrimoniale

L'obtention d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine au Centre Lyonnais Universitaire de Banque et de Bourse (CLUBB) de l'IAE Lyon School of Management m'octroie la Compétence Juridique Appropriée (CJA), nécessaire à mon activité de conseil en ingénierie patrimoniale. En complément, je suis titulaire d'un Diplôme Universitaire en "Techniques de communication".

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J'ai passé plus de dix années à exercer différents métiers dans le domaine du Conseil pour BNP Paribas, aussi bien en agences bancaires qu'au sein de centres de Banque Privée. Mon parcours professionnel diversifié m'a fait découvrir plusieurs régions françaises.

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Profitant d'un congé sabbatique d'une année, j'ai réalisé en 2018 un tour du monde au cours duquel j'ai visité des pays magnifiques et rencontré des gens formidables. Traversant le globe d'Est en Ouest, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs missions humanitaires et projets associatifs dans différents pays. 

C'est en rentrant de ce voyage que j'ai décidé de quitter mon poste pour mettre à profit toutes ces expériences. Grâce aux nombreux échanges avec ma famille et mes proches, et afin d'exercer un métier correspondant à mes valeurs, l'idée m'est venue de créer ce cabinet de conseil.

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Le concept est assez simple : proposer du conseil patrimonial à tout le monde !

Je pense qu'au moins une fois dans sa vie, chacun de nous peut être amené à avoir besoin de conseils. Que ce soit au moment de remplir sa déclaration de revenus, lors d'un heureux évènement (mariage/PACS, naissance) ou d'une situation plus difficile (séparation, décès d'un proche)...

Toutes ces étapes importantes peuvent nécessiter une approche et une expertise particulière : c'est ce que je vous propose.