BIENVENUE

Cabinet indépendant de conseils en ingénierie et gestion de patrimoine.

Le concept est assez simple : proposer du conseil patrimonial à tout le monde !

Je pense qu’au moins une fois dans sa vie, chacun de nous peut être amené à avoir besoin de conseils.

Que ce soit au moment de remplir sa déclaration de revenus, lors d’un heureux évènement (mariage/PACS, naissance), une installation, un déménagement, pour se préparer à la retraite, réfléchir à la transmission de son patrimoine aux générations futures, ou d’une situation plus difficile (séparation, décès d’un proche, etc.)

Toutes ces étapes importantes peuvent nécessiter une approche et une expertise particulière : c’est ce que je vous propose.

Rectangle 117@2x
Groupe de masques 3@2x

Expertise

Je suis titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) nécessaires à mon activité de conseil en ingénierie patrimoniale. En complément, je suis titulaire d'un DU en Techniques de communication.
J’ai également réussi les Certifications AMF et AMF Finance Durable indispensables pour exercer l’activité de Conseil en Investissement Financier (CIF). Récemment détenteur de la carte de transaction immobilière, j'exerce le métier d'agent immobilier indépendant. J’ai passé près de 12 ans à travailler pour BNP Paribas dans des agences et centres de Banque Privée en France, puis j’ai créé mon cabinet en Septembre 2020.

Groupe de masques 2@2x

Proximité

Basé sur Lyon, je me déplace chez mes clients pour être au plus proche d’eux car il me paraît important d’avoir un contact en face à face.

C’est également plus pratique quand il faut aller rechercher des informations dans des dossiers/archives.

Je propose également d’accompagner mes clients chez les différents partenaires (banque, expert-comptable, notaire, avocat,...) afin d’apporter mon appui sur la connaissance du dossier et mon expertise globale.

Groupe de masques 1@2x

Réactivité

Je m’engage à répondre aux sollicitations sous 72h en apportant une réponse ou un délai de prise en charge.

Je propose régulièrement des entretiens de suivi en m’adaptant au mieux à vos disponibilités.

J’ai pu développer et m’entourer d’un réseau d’experts que je peux solliciter afin d’obtenir des informations sur les dossiers traités ou compléter des compétences.

Mon process de travail

Notre relation expliquée de bout en bout.
De la découverte de vos besoins au suivi des actions mises en place. 
DÉCOUVRIR
Jeeten Carreau ingenierie patrimoniale
Mes valeurs
  • Partage des bénéfices
  • Redistribution des ressources
  • Honnêteté et transparence
  • Professionnalisme et rigueur
EN SAVOIR +
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Actions caritatives

Reversement d’une partie des bénéfices générés par mon activité à l’association Graine d’Impact qui propose des cartes dons cadeaux à dépenser au profit de différentes associations.
Ces associations ont été sélectionnées selon un processus rigoureux qui respecte, notamment, le cadre général des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU

EN SAVOIR +
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